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[炒股入门]摩根士丹利是正确的担心Align技术公司(ALGN)股

说实话,摩根士丹利最近的降级Align技能公司,使某种意义上......至少在表面上。ALGN股票买卖在泡沫后的87.3P/E和前瞻性P/43.7E是依然令人不安丰厚。并且,尽管盈余和出售都在微弱的两位数的速度增加,没有什么鼓励竞赛进入像一个老练的盈余时机战局

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或许这是一个状况,可是,在商场的领导位置,强壮的,闻名的品牌和牢靠的增加意味着投资者有必要“交上去”为质量方针?或许,或许不是。

当然,有关方面正在考虑步入ALGN股票比他们更早诺玛一点LLY威力在这种状况下。对齐股票或许会持续一点点进入跌落一段时间,不过,对后降级暴降下面经过咱们上星期看到的更实际套

ALGN股票评级下调

你知道公司,即便你不以为你知道的。对齐技能是后边Invisalign的牙套的称号,其能够运用通明塑料模具拉直齿,而不是导线。有清晰对准的其他品牌称号,但事实上,大多数人不能说出那些其他的供货商之一谈到多大的商场比例将技能怎么享有卷。

这不仅仅关于它的威力,尽管。对齐持续享用比商场的持续增加,其公正比例。出售估计本年将增加26%,影响每ALGN股票的每股收益从去年同期的$3.89至4.52,本年预期的$是投射$5.65,下一年。

不是每个观察者以为未来会可是,看起来令人形象深入,最近有。摩根士丹利分析师史蒂夫Beuchaw是那些置疑者之一,最近降级公司从“增持”到“相等权重”上重视股价已变得过于贵重的权力,其增加速度约为减速。

他的观念是孔中取出,假如10%的回调ALGN股票在此期间遭受的任何迹象。

对齐股票现已越飞越高,可是当不得不回过头来,看到了100%的涨幅纠合在前一年的过程中,它没有考虑许多压服,使公牛队知道他们会来的太到目前为止,太快了。

或许还有可是在商铺更大的下行压力。



完美风暴

在许多方面,它的一个众所周知的完美风暴Beuchaw看到地平线上的

对齐技能是商场的领导者。这一点,能够有一点疑问。它具有相似的辨认的称号SmileDirectClub联盟现已协助使它这样。这种伙伴关系纷歧定是安如磐石,尽管。Invisalign的正在考虑建立店面的那SmileDirectClub以为违反了非竞赛条款。该不合或许终究催促SmileDirectClub另找供货商;对齐不会出现被畏缩。

在一个更大的意义上,更强消费的涨潮或许行将到达渠道。那是便是说,尽管收入上升,失业率下降以及对未来现已迫使更多的人考虑购买可选的牙科保健更有决心,那可寻址商场或许会在被缘“刷爆了。”

尽管仍将有是新的需求,Beuchaw以为,总的可寻址商场将在可预见的未来巨细相同,它一直在最近的曩昔。与此同时,竞赛对手将有远在将技能的霸主位置找到更多的途径来芯片。

换句话说,依然有此不确定性的一大堆。

上点击收益Beuchaw供认将技能是一个“世界级”公司在履行方面...它之所以能够成为商场的主导名的很大一部分原因。摩根士丹利分析师着重降级更多的是ALGN的股票,也包括公司自身。即便他这样的状况下,尽管,ALGN股票在估值对商场的两倍的均匀前瞻性的P/E现在。它的价格增加或许底子不会在卡片。这便是为什么一切的目光都将是审议第一季度的数字会发布商场封闭本周三之后。分析师正在寻觅的31%的收入增加,并希望每股盈余从85美分上升到98美分。在任前的任何缺陷或许的外观和感觉扩大到现已严重的投资者。可是,什么是商场真的要寻觅,是一个暗示,Beuchaw是过错的忧虑。投资者或许不会得到该提示。写这篇文章的作为,詹姆斯Brumley没有在上述任何证券的持有头寸。你能够依照他的Twitter,在@jbrumley。

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